En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes particulièrement attentif aux objectifs de vos clients que vous aidez dans l’élaboration de projets patrimoniaux. Après avoir défini ces objectifs, vous élaborez les stratégies adaptées et proposez les solutions les plus adéquates aux différentes situations.
Par votre maitrise des thématiques patrimoniales (placements et investissements, transmission, modes de détention, fiscalité…), vous faites le diagnostic de la situation globale de vos clients, et ce, en toute indépendance.
Quels que soient les différents chemins patrimoniaux empruntés, vous vous êtes engagés à accompagner dans la durée, à fournir des conseils, à recommander des produits et des services répondants aux besoins spécifiques de vos clients.
Pour ce faire, vous scrutez le marché en quête de partenaires susceptibles de répondre à votre niveau d’exigences.
A vos côtés en tant que partenaire, FIDUCIAL Gérance met à votre disposition son expertise et bénéficie de la solidité financière et de l’indépendance du Groupe FIDUCIAL, leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs.
Son équipe de Direction, qui possède une longue expérience financière et immobilière (25 à 30 ans d’expérience), met à disposition des professionnels du patrimoine une gamme de 8 SCPI, 13 FIA, Club deals, fonds de fonds.
FIDUCIAL Gérance est agréée par l'AMF en tant que Société de Gestion de portefeuille depuis 2008, et en tant que Société de Gestion de FIA (Fonds d’Investissements Alternatifs) au titre de la directive AIFM depuis le 30 juin 2014.
Notre partenariat s’accompagne d’une offre de services qui vous permet :
- d’accéder à une gamme de SCPI thématique à capital variable et à capital fixe,
- de découvrir notre offre forestière avec 6 groupements forestiers et un groupement forestier d'investissement Forecial,
- d’approfondir vos connaissances des SCPI par le biais de formations techniques et commerciales pour vous et vos collaborateurs,
- d’actualiser en permanence votre information sur le marché de l’immobilier professionnel et sur les perspectives de nos SCPI,
- de disposer d’interlocuteurs spécialisés dédiés à votre profession,
- de pouvoir conseiller vos clients sur les évolutions de marchés et leur proposer des solutions en adéquation avec ces changements.
Vous disposez du statut de Conseil en Investissement Financier et souhaitez commercialisez l’offre FIDUCIAL Gérance ?
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